מודול אוטומציות מאפשר לקבוע כללים ברורים לפיהם המערכת תפעל, ולנהל את התצוגה והפעולות במסך אחד. באמצעות הכלי ניתן להגדיר תנאים, פעולות ותצוגות שיתבצעו אוטומטית - כך שתהליכים חוזרים יתבצעו בקלות, בדיוק ובחיסכון בזמן.
לדוגמא, אם רוצים לשלוח סקר ספציפי עבור ארבעה תתי נושאים, ורק אם הפנייה נסגרת בסטטוס מסוים ניתן להגדיר זאת כאוטומציה שתבצע את הפעולה מיד עם סגירת הפנייה.
ניתן גם לקבוע עדיפות בין האוטומציות השונות באמצעות סדר המספור במסך ההקמה.
לפני תחילת השימוש, חובה לצפות בסרטון ההדרכה מטה כדי להכיר את הכלי ולהפיק ממנו את המקסימום.
מעוניינים לשפר תהליכים אוטומטיים בארגון שלכם? פנו אלינו ונשמח להדגים את היכולות!